1. The Truth 3:34
2. Don't Play Me 2:48
3. Circle Of Amour 4:43
4. 3rd Eye 4:53
5. Dionne 3:13
6. Man In A Uniform 3:07
7. Animal Kingdom 4:01
8. The Other Side Of The Pillow 3:21
9. Fascinaation 4:55
10. One Of Your Tears 3:27
11. Comeback 1:59
12. Welcome 2 The Dawn (acostic version) 3:17

このCDは、3枚組みセットCrystal Ballにて同梱リリースされた、 通称「アコースティック・アルバム」。全編に渡ってプリンスのアコースティック・ギターとボーカルを堪能できる。 時には優しく、時にはエキセントリックに歌うプリンスの才能が、張り詰めた音場を経て、ひしひしと伝わる名盤。 いわゆるアンプラグドではなく、シンセサイザやリズムセクションが加わることもある。 さらに変態的な電子ノイズや効果音もあり、賛否あるようだが、私はプリンスらしくて好きである。